视频以动画的形式，向观众展示出了邪教的10个基本特征；以“法轮功”、“门徒会”为例，系统阐释邪教的本质，揭示了邪教对家庭和社会的危害。最后，动画针对现实生活中邪教常用的宣传方式提出专门的对策，引导观众相信科学、远离邪教。

　　本片讲述了一位善良的、品学兼优的市民鲍雨燕，因婚姻的变故、事业的受挫，内心积郁成疾。为健身她接触了法轮功，从此人生发生了改变。她被李洪志《转法轮》的谬论深深地吸引着，其间因为所做的一个梦，更是令其相信法轮功能带她走进幸福和光明的极乐世界。为此她痴迷地练功，努力地研修《转法轮》。她盲从于“师父”的...

　　视频以较为翔实的资料对芦淑珍的一生进行了简要回顾，展示了李洪志是普通的人，决非“主佛”，同时对李洪志隐瞒母亲死讯、对母亲不孝顺等进行了揭露，对李洪志歪理邪说造成了许多人间悲剧进行了批判，并由此揭露法轮功卖国求荣绝不会有好下场。

　　梁晓春高中毕业，没有考上大学，经媒人介绍，认识王志强，遂结为夫妇。常常自怨自艾，认为自己命运不好嫁到穷山村里。受邪教徒“新生”蛊惑，投靠全能神。后认清邪教面目退教，教众将其殴打，不想侥幸逃生。最后认清了邪教真面目，然而为时已晚……

　　孙悟空陪同猪八戒回高老庄看望八戒媳妇，八戒媳妇告诉八戒全村百姓都受到“三赎基督”的蒙骗，八戒岳母也加入其中。后来，悟空和八戒决定共同帮村民抵制“三赎基督”，挽救百姓。